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三个各自苦逼又同时怀揣电影梦的导演“阿龙、”演员“阿豹、”制片“阿虎”，因机缘巧合聚在一起完成电影梦。一路经历他人嘲笑、不信任，还被欺辱，甚至误入”歧途",染指黑帮，“摊上”黑道千金，三人也随着事情的发展由最开始的齐心协力，开始怀疑、厌恶、误解对方，最终还是因为共同的电影梦化解所有，披荆斩棘，再次合力，终完成心目中的大电影。

Eva（蔡卓妍饰）与Adam（周柏豪饰）拍拖十年多，却因一件小事突然分手。莫名被分手的Adam酒后与学生Mandy（卫诗雅饰）发生了关系。可随后Mandy却在Adam家中意外发现了一本Eva所写的77

好勇斗狠的小混混阿勇（郑中基饰），喜欢有节奏感的东西，例如打架。可是他情绪不稳，惟独一首在网上发表的神秘Demo，却是他的心灵镇静剂。大哥雄命令阿勇看管一个绑架回来的少女子牧（颜卓灵饰），并将她困在飘