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日军占领广州，夏唯良赴韶关参加抗战工作，恋人叶若兰待家事料理妥当后亦拟前往会合。唯良在途中受伤，得队友朱慕贞照顾，二人日久生情，结为夫妇，并育有一女小明。辗转十年，唯良音信全无，但若兰仍守身以待。后若

上海滩十里洋场，是无数人追梦的乐园……天生神力的青年马永贞（伍允龙 饰）从家乡来到上海谋生，在当时占有上海一半势力范围的老帮派斧头帮治下谋得一份苦工，岂料因同伴窃取斧头帮的鸦片，在后者发难之际与同住贫

龙和女友香的好友珊，虽然嫁入豪门，但仍不时相约他们聚会，感情不因阶级悬殊而疏远，反更趋亲密。 珊的丈夫泰事业成功，但英雄难过美人关，被一美艳少妇欢搭上，两人经常幽会，翻云覆雨，共赴巫山，欢提出要泰离婚