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艾莉娜（Kelly Sheridan 配音）是一位新晋的彩虹仙子，在毛毛球伙伴比宝的陪伴下，她来到了富丽堂皇的仙子学校，在这里，她将进行认真系统的学习，并在作为期末考试的春季飞行中为仙境划下第一道彩虹

在遥远的北欧雪国，生活着一个无忧无虑、美丽纯洁的公主安妮卡（凯莉·谢里丹 Kelly Sheridan 配音）。她热爱自然，喜欢溜冰，然而国王（罗素·罗伯特 Russell Roberts 配音）和王

白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被