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讲述了民国初年的沙漠之地，因一场变异兽灾的肆虐，沙漠住民被迫躲藏黄沙地底，终年如鼠度日。整个沙漠，城镇成焦土，活人不见天，深陷在“缄默求生”的恐惧之中。为寻得求生希望，守住家园故土，沙漠青年们凛然直面

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）

唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战，大意轻敌，众人中计，三大王凭三大法器大败悟空，放出消息说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁