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木兰花好友杜鬼脸访兰花不遇后离奇于殓房被杀，同时，殓房内一具尸首的牙齿被盗。兰花之妹木秀珍发现杜鬼脸遗下牙医名片，独往调查，不料牙医诊所突然爆炸，秀珍被日本犯罪天才胜三郎掳去。兰花到警局与好友高翔商量

　　重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦（甄子丹 饰）亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖（谢霆锋 饰）。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……

阿克将计划告诉了五兄弟之后，六人一起打劫香港第一首富‘王人杰’。香港警方得知即电中国公安处，得中方同意便开始合作将匪徒捉获。香港派出警司陈重基与女飞虎队长杨丽二人来至中国与公安会合，中国公安处派出了一

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比