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本片由张彻与鲍学礼联合导演，倪匡、张彻及靳蜀美合编剧本。故事讲述武松(狄龙 饰)杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩

幕府时代中期，德川中央财政日渐亏空。贪婪的统治者为了聚敛钱财，不惜大肆剥削地方大名的财产和土地。为达到监控大名的目的，幕府向地方派出众多有着“暗影”之称的密探。地方不胜其扰，于是联合其他诸藩聘请有着“

侠盗屡犯窃案，并与租界洋人作对，官方或民间叫他‘壁虎’，却原来他竟是由警察厅青年干探郑龙乔装的侦探队屡受戏弄，却无计可施，一次‘壁虎’留柬预告将在宴会中盗取钻石炼，被总探目孙女小菊布局揭穿身份。

吉祥赌坊掌管人何莉莉下嫁与岳华，婚后岳说出赌博之害，及“以赌制赌”之意愿。何受岳所劝，宣布停业，谁料却惹祸上身…… 军阀混战的年代，地方恶霸豪强地主勾结官府开设赌坊，专门诱使一些有着侥幸心理和做发财梦

顶尖的杀手亚瑟带领助手史蒂夫进行一连串暗杀行动。史蒂夫热切地崇敬他的师父，希望学得他的一身本领，以至在外人眼中两人似有同性恋关系，甚至偶然出现的妓女亦无法动摇这两个男子汉。在最后一场生死斗中，两人被另

新宿を根城にユスリ、かっぱらい、スケコマシなどで荒稼ぎをする神坂率いるカポネ団。敵対していた高円寺の不良グループも倒して波に乗るが、暴力団・加納組の圧力がかかり出したことで形勢は逆転。稼ぎは減り、やる

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎

　大侠霍元甲头七之日，日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳 饰）受铃木宽（桥本力 饰）委派，带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真（李小龙 饰）不堪其辱，孤身赴武道场应战，大败数十人。铃木宽大怒，派人打砸精武馆