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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工（道恩•强森 Dwayne Johnson 饰）。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦（史蒂夫•卡瑞尔 Steve Carell 饰）委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工

布朗博士（克里斯托弗•洛伊德 Christopher Lloyd 饰）总是有些稀奇古怪的发明。在一次试验他发明的时光机器时，他找来了忘年交高中生马丁（迈克尔•J•福克斯 Michael J. Fox

通过一个偶然的机会，嗜赌的富豪亨利·舒格发现了一份医疗报告，报告记录了一个印度的马戏团演员在诊治过程中可以透视的事实。亨利·舒格想借此来为己谋利，于是偷走了这份报告，经过几年的学习他终于学会了透视并开

男青年郝嗨，在爷爷临终前为了完成他的遗愿，和伙伴们踏上了寻找藏在一副元朝古画中“隐藏宝藏”的寻宝之旅，最终牵扯出一段动人的爱情故事且寻得珍贵古物，并获得成长完成蜕变的故事。

圣诞老人（J·K·西蒙斯饰）被神秘绑架，北极安保主管（道恩·强森饰）不得已与全世界最臭名昭著的赏金猎人（克里斯·埃文斯饰）展开合作，他们寻遍全球、打遍天下，力求拯救圣诞节。